赛迪顾问 半导体产业研究中心 杨斌 张小康

据WSTS最新的数据显示，全球集成电路市场2009年下滑11.4%，2001年互联网泡沫破灭以来，市场再次出现超过10%的下滑，此次下滑的原因主要是受金融危机的拖累。在全球行业低迷发展的背景下，中国集成电路市场2009年也受到了金融危机的强烈冲击，预计2009年市场增速为-8.2%，是中国统计集成电路市场数据以来的首次下滑。

　　图1  2005－2009年中国集成电路市场销售额规模及增长　　数据来源：赛迪顾问  2009，12

　　从应用领域来看，计算机领域依然是2009年中国最大的集成电路应用市场，市场份额高达45.9%，市场份额比2008年提高了3.8个百分点。通信领域也在中国3G建设的带动下表现相对较好，市场份额也较2008年有所提升。汽车电子领域虽然市场份额较小，但它是近几年来中国集成电路市场表现最好的领域之一，2009年汽车电子类集成电路市场实现逆势发展，市场增速在10%左右。消费类和工控类则成为受此次金融危机影响最大的两个领域，二者在2009年的衰退都在20%左右。

　　图2  2009年中国集成电路市场应用结构　　数据来源：赛迪顾问  2009，12

　　产品结构方面，存储器仍然是占据市场最大份额的产品，此外，CPU、ASSPs、逻辑器件和计算机外围器件也占据较大市场份额，从2009年各个产品的发展来看，嵌入式处理器、ASIC，CPU和计算机外围器件是2009年发展相对较高的四类产品，其中CPU和计算机外围器件市场的良好表现主要依赖于2009年笔记本电脑产量的大增，据国家统计局统计，截至2009年10月，中国笔记本电脑产量比2008年前10个月增加35.6%。而嵌入式处理器和ASIC则得益于中国3G网络的建设，截止到2009年10月，中国3G通信基站设备产量比2008年前10个月增加123.5%。此外，存储器在2009年的表现也相对较好，最主要的原因在于存储器的价格相对于前两年有所稳定。

　　图3  2009年中国集成电路市场产品结构　　数据来源：赛迪顾问  2009，12

　　市场竞争格局方面，2009年市场的竞争格局并未发生较大变化，具体来看，英特尔和三星仍然稳固地占据着中国集成电路市场前两名的位置；在2009年中国计算机产量增加的带动下AMD排名将会前移；MTK销售额继续实现大幅增长，排名继续上升；英飞凌剥离有线通信业务以及飞思卡尔退出手机芯片市场将会对它们在中国集成电路市场的排名造成一定的影响。

在经历了2009年的衰退之后，无论是全球市场还是中国市场， 2010年必定会成为市场复苏的一年。自2009年二季度开始，市场下滑的幅度已呈现出逐渐收窄的趋势，在2009年四季度，市场已经开始反弹并实现增长。预计2010年市场将实现超过10%的增幅，而且未来3年中国集成电路市场发展速度将保持在10%以上。分领域来看，计算机领域仍然将是未来带动市场发展最重要的力量；其它领域市场则将会随着全球经济的好转有一定程度的复苏；汽车电子和IC卡领域虽然未来将保持较快速度增长，但市场份额太小，难以对整体市场产生影响。未来智能手机、笔记本电脑、液晶电视、电子书、物联网和医疗电子产品等将可能成为推动集成电路市场发展的热点产品。整体来看，从2010年开始，中国集成电路市场将会步入一轮新的成长期，但市场的发展速度将不会再现前几年的高速增长态势，平稳增长将成为未来中国集成电路市场发展的主要趋势。

此外，2009年中国创业板的开启降低了国内众多中小IC设计企业上市融资的门槛，创业板不但能为这些企业提供发展所需资金，还能增强VC和PE等投资机构和投资人前期投入中小集成电路行业的信心，这将有利于中国半导体行业的发展。预计未来几年，在创业板上市将是许多中国中小集成电路企业发展的目标。