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全球4大DRAM阵营鼎立 台厂角色将何去何从？ |
| 文章来源：中国IC交易网
发布时间:2008/10/24 9:10:44 【关闭】 |
随着奇梦达(Qimonda)切割华亚科股权卖给美光后，加上南亚科的产能挹注，全球4大DRAM阵营进入势均力敌的时代，除了三星电子(Samsung Electronics)仍旧是单打独斗之外，海力士(Hynix)、尔必达(Elpida)、美光(Micron)的实力越来越接近。台厂在这波洗牌战中，虽然已辛苦挣得一席之地，各自找到依靠的山头，然未来DRAM产业的生存环境将越来越艰钜，台厂的角色应该何去何从？
DRAM产业最长谷底 奇梦达先举白旗
DRAM产业其实从2008年初即开始进入密集整合期，南亚科琵琶别报美光后，加速欧洲仅存的DRAM厂奇梦达被边缘化的命运，以及茂德和海力士重续旧缘途中，中间杀出尔必达这个程咬金，差点坏了整盘局，如今奇梦达也正式宣布将手上的华亚科股权，全数卖给美光，形同退出标准型DRAM产业，成为这波DRAM产业整合热浪中，最先出局者。
美光是这波整并潮的大赢家，成功从奇梦达身边抢走南亚科，再以4亿美元超划算价格，买下华亚科35%股权，目前华亚科拥有单月产能达12万片，美光在入主后，可获得50%产能，而现在若再盖1座新的12吋晶圆厂，包括厂房和机器设备的投资，动
辄也要新台币1,000亿元，美光轻松以接近10分之1的价格到手12吋晶圆厂，在这波整合潮中，美光算是战绩丰盛。
在2008年的整并热潮中，尔必达多次想藉由整合和购并来挑战三星霸主地位，然结果可算空手而回。原本稳坐全球三哥宝座的尔必达，在美光势力急起直追下，未来要维持三哥宝座恐怕要相当努力。
尔必达多次想趁机坐大 但都空手而回
尔必达起初想将茂德从海力士身边抢过来，一来可削弱海力士全球二哥宝座的气势，二来也可拉近与三星的距离，然茂德在签约的最后一刻，仍是选择回到海力士身边，让尔必达计划失败，顿时希望成幻影。
但现在回头看，也因为尔必达的从中搅局，让海力士付出更多的成本来入主茂德，以定价新台币每股6元取得茂德8%股权，但现在茂德股价不到3元，不少人都觉得海力士买的不便宜，尔必达虽然抢亲不成，但也让竞争对手海力士大幅垫高成本，不失为一个好策略。
失去与茂德的合作机会，尔必达的A计划等于宣告失败，但并未打消坐大的念头，反而立刻启动B计划，拉拢奇梦达势力，协助奇梦达能在这波不景气热潮中活下来，加入尔必达阵营，也可避免退出的命运。
尔必达和奇梦达先宣布在技术上合作Buried Wordline技术，计划合作开发4F2 Cell产品，双方预计到2010年将共同推出40奈米制程的4F2 CELL产品。再者，尔必达也秘密计划让奇梦达在卖出华亚科后，将所得到的资金，投资尔必达与力晶合资成立的瑞晶，成为瑞晶的第3个股东。这样即可顺利让奇梦达纳入尔必达阵营旗下，扩大尔必达的全球市占率。
不过最后B计划也宣告失败，但尔必达并未放弃协助奇梦达的念头。尔必达计划进军大陆，在苏州打造全新12吋晶圆厂，原本也是积极说服奇梦达用华亚科的资金，来投资此座12吋晶圆厂，但最后仍旧失败。
据了解，虽然奇梦达高层有意藉由与尔必达合作，来作奋力一搏，向母公司英飞凌(Infineon)证明自己在如此辛苦的DRAM产业环境下，也有起死回生的机会，但英飞凌出脱DRAM事业部的心意已决，使得整的计划功败垂成。
虽然尔必达陆续寻求与茂德和奇梦达合作都未成功，但塞翁失马、焉知非福，尔必达与策略联盟伙伴力晶的关系也越来越紧密，双方未来仍将持续扩充瑞晶产能。
以市调机构iSuppli在2008年第2季针对市占率统计，龙头厂三星市占率30.3%，海力士以19.5%市占紧追在后，尔必达和美光市占率15.4%和10.9%，然在美光入主华亚科后，市占率将急起直追，届时和三哥尔必达将平起平坐。
台系DRAM厂各有挑战 母厂竞争力攸关台厂命运
以台湾厂商来看，南亚科和华亚科、力晶、茂德更有依归，分属美光、尔必达和海力士阵营，但未来的路并不好走，各自有各自挑战，除了自身的财务状况要顾好，技术母厂的竞争力也深深影响台厂的未来发展。
茂德虽然获得海力士入主和技术转移，但眼前有两大内忧外患之关要过。内忧为自身的财务问题要解决，面对赤字连连的财务状况，目前DRAM价格又无出现明显的反弹讯号，如何维持基本营运状况，成眼前最大挑战。
而在外患部分，其技术母厂海力士在这一波DRAM大萧条期中，也受伤颇重，虽然日前也宣布断尾求生，降低NAND Flash产能，集中火力在巩固DRAM市占率，但已有外资法人纷纷耳语，海力士未来在DRAM市场的生存能力，如果再濒临一次破产边缘，南韩政府要不要救？因此，未来海力士的营运状况也紧系茂德的命运。
在南亚科和华亚科方面，这波重新整合潮中，摆脱奇梦达的沟槽式技术后，找到与美光合作的机会，算是相当正确的选择。原本华亚科受限于奇梦达股权之故，仍无法确定下世代的制程技术，产能规画停摆，但现在确定由美光入主后，后续产能规画立刻动起来。
接下来华亚科和南亚科要面临的最大问题，是转换制程技术的挑战，由奇梦达的70奈米制程转换到68奈米制程，也就是由沟槽式制程转到堆叠式，其中又花时间又花钱，未来一年中，这将是南亚科和华亚科最大的挑战。
而原本美光和南亚科合资成立的亚美科技，未来也计划并入华亚科，等于是南亚科、华亚科、亚美3方作整合。
在力晶方面，2008年的DRAM整合潮中，策略伙伴尔必达先后争取茂德和奇梦达未果，算是空手而回的，也让美光趁乱世坐大，尔必达之后要扳回一城，势必要与力晶和瑞晶的合作更加紧密，才有再次获胜的机会，因此力晶算是渔翁得利。
整体来看，台系DRAM厂经过这波DRAM谷底潮，个个都是元气大伤，也负债累累，未来除与国际大厂更紧密的合作之外，也要强化自身研发实力的开发，其实台系DRAM厂量产能力强，往往转移母厂的技术后，新制程的良率还能在最短时间内，高过技术母厂，让母厂反过头来向台厂学习，未来台厂若能熬过这波不景气，各阵营之间仍是有一番厮杀。 |
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